摘要：【公司评级】维持保利地产（600048）“增持”评级公司经营正处在阶段性拐点，后续销售和利润增速将逐步提升，估值修复空间潜力大。考虑到去年公司预售增速有限，2017年结算面积将受到一定程度影响，下调公司2017/18年EPS至1.16元和1...
【公司评级】
维持保利地产（600048）“增持”评级
公司经营正处在阶段性拐点，后续销售和利润增速将逐步提升，估值修复空间潜力大。考虑到去年公司预售增速有限，2017年结算面积将受到一定程度影响，下调公司2017/18年EPS至1.16元和1.48元，给予2017年11xPE，目标价12.8元，现价空间达23%，维持“增持”评级。
维持利尔化学（002258）“增持”评级
公司发布2017H1快报，实现营收12.19亿元（+32.75%），归属于上市公司股东的净利润1.49亿元（+52.44%），基本每股收益为0.28元，业绩在1季度预告区间内，符合预期。其中2017Q2单季度实现营收6.93亿元（+54.72%），归母净利润0.91亿元（+56.05%），单季度营收和净利润再创历史新高。维持公司2017-2019年EPS为0.67/0.87/1.13元，维持“增持”评级，目标价20元。
维持广汽集团（2238）“增持”评级
市场担忧公司2017年高速增长即顶点，2018年后业绩不能继续增长，国泰君安认为广汽传祺的产品质量大幅提升，预计全新7座MPV-GM8销量将超过3万台，2018年业绩实现30%以上增长。上调2017/2018年的EPS预测至2.60/3.41港元(原为2.60/3.10)，维持目标价28港元，维持“增持”评级。
