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东方证券:给予海康威视买入评级,目标价位37.96元

时间:2022-11-23 01:47:46 | 浏览:1461

东方证券股份有限公司蒯剑,李庭旭近期对海康威视进行研究并发布了研究报告《宏观环境压力持续》,本报告对海康威视给出买入评级,认为其目标价位为37.96元,当前股价为28.42元,预期上涨幅度为33.57%。海康威视(002415)核心观点前三

东方证券股份有限公司蒯剑,李庭旭近期对海康威视进行研究并发布了研究报告《宏观环境压力持续》,本报告对海康威视给出买入评级,认为其目标价位为37.96元,当前股价为28.42元,预期上涨幅度为33.57%。

海康威视(002415)

核心观点

前三季度营收597.2亿元,同比增长7%,归母净利润88.4亿元,同比下降19%。三季度单季营收同比增长3%至224.6亿元,归母净利润同比下滑31%至30.8亿元,毛利率为41.0%,仍处于健康水平,净利润的下滑主要因为销售、管理和研发三项费用同比增长8.8亿元,公司已控制进一步的人员扩张。

国内主业受宏观环境影响:三季度部分项目受疫情影响而延迟落地。其中PBG同比基本持平,民生服务与街道、乡村等基层治理业务需求向好,交通管理业务稳健增长,各类专项债的发行有望助推业务向好;EBG个位数下滑,智慧建筑受地产不景气影响继续下滑,能源冶金行业增长较好。SMBG销售在7-8月较大幅度下滑后在9月恢复增长,SMBG三季度同比负增长21%。市场活跃度在10月略有向好。

海外业务维持增长:三季度同比增长13%,海康继续采取一国一策的营销策略。分区域来看,欧洲、北美下滑对海外整体业务影响较大,拉美、亚洲等地区继续保持较快增长,预计海外业务两极分化的状态将会持续,海外收入的区域分布将有所改变。分业务来看,海外以卖产品和硬件为主,新兴市场的项目需求有增长。

创新业务增速放缓:三季度同比增长18%,其中萤石受消费需求疲软影响,其他创新业务均保持增长。萤石与机器人子公司的分拆上市进展顺利。

盈利预测与投资建议

我们预测公司22-24年每股收益分别为1.46、1.81、2.20元(原22-24年预测为1.97、2.38、2.81元,主要下调了市场规模,毛利率,上调了三项费用),维持可比公司22年26倍PE估值水平,对应目标价为37.96元,维持买入评级。

风险提示

宏观经济发展不及预期,海外业务发展不及预期,创新业务发展不及预期。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,华泰证券闫慧辰研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达96.46%,其预测2022年度归属净利润为盈利203.24亿,根据现价换算的预测PE为13.04。

最新盈利预测明细如下:

该股最近90天内共有21家机构给出评级,买入评级17家,增持评级4家;过去90天内机构目标均价为49.45。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,海康威视(002415)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力优秀,营收成长性一般。财务相对健康,须关注的财务指标包括:应收账款/利润率。该股好公司指标4星,好价格指标3.5星,综合指标3.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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