时间：2022-11-26 13:07:13 | 浏览：1358
智通财经APP获悉，招商证券发布研究报告，预计保利地产(600048.SH)2021-23年EPS分别为2.61/2.9/3.2元，维持“强烈推荐-A”评级，目标价18.27元/股(对应2021PE=7X)。
事件：8月4日晚公司发布《关于公司董事长及全体高级管理人员计划增持公司股份的公告》及《关于公司实际控制人增持公司股份的公告》两则增持公告。
招商证券主要观点如下：
1)新任董事长及全体高管增持公司股份彰显对公司未来发展的信心。刘平先生于7月底被选举担任公司董事长，拟与其余10名公司高管自8月4日起6个月内，以自有资金或自筹资金增持公司股份总金额合计不低于人民币800万元、不超过人民币1500万元。按照当前公司股价及不超过15.06元/股的增持价格估算本次增持比例约占公司总股本0.01%左右，公告披露当前11名高管共持有公司股票比例0.0939%，增持后合计持股比例约在0.1%左右，认为本次增持体现公司高管对公司未来发展的信心。
2)实控人保利集团增持公司股份体现对公司长期价值的认可。据公告披露，8月4日公司实控人保利集团增持公司股份50万股，约占公司总股本的0.0042%，增持后保利集团合计持有公司4,846,962,318股，约占公司总股本的40.4922%。同时公告披露保利集团拟在未来6个月内(自本次增持之日起算)继续增持公司股份，累计增持比例不低于0.0042%、不超过公司总股本2%(均含本次已增持股份)，认为本次增持计划体现实控人对公司长期价值的认可。
3)上半年销售相对稳健，拿地力度有所控制。2021年1-6月公司签约面积/金额分别为1671万方/2852亿元，较去年同期分别+12%/+27%，销售增速相对稳健，对应销售均价1.70万元/平方米，较去年全年+16%;21年上半年公司全口径拿地面积/金额分别为1711万方/963亿元，较去年同期分别+74%/+17%，对应拿地成本0.56万元/万方，拿地成本明显降低，拿地力度(拿地金额/销售金额)为34%，较20年全年降低13PCT，拿地力度有所控制。
存量口径看，公司全口径未售计容建面约在8000万方左右，对应货值约1.5万亿元，按12个月滚动销售测算可供开发约2.7年，土储规模较为合理。
公司具备国央企背景，融资成本处业内较低水平，内部激励较为充分，杠杆较为均衡且顺周期拿地，公司财务结构稳健，三道红线保持“绿档”水平;21年上半年公司销售较为稳健，第一次集中供地背景下市场出现局部过热，公司拿地力度有所控制;本次新任董事长、全体高管及实控人增持计划彰显对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可。
风险提示：拿地力度低于预期、结算规模低于预期、毛利率改善不及预期、销售额增长低于预期。
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房地产市场一夜入冬，烂尾楼频现房市自从2021年下半年一夜入冬，至今仍未能够有效逆转下滑趋势。2021年下半年以来，房地产销售持续大幅下滑不仅仅是影响了房企的利润，而是直接关系到房企的生存。融创中国，这是曾经炽手可热的房地产蓝筹股，曾经被“股神”李大霄大力推荐。
有消息称中国监管部门近期指示中债信用增进投资公司对房企将要发行的中期票据开展“全额无条件不可撤销连带责任担保”，涉及公司包括龙湖集团、旭辉控股等示范民营房企。消息人士称，中债信用增进投资公司提供全额担保首笔龙湖集团中票已在推进发行，今次发行规模不逾15亿元人民币，期限包括3年及5年期。
有消息称中国监管部门近期指示中债信用增进投资公司对房企将要发行的中期票据开展“全额无条件不可撤销连带责任担保”，涉及公司包括龙湖集团、旭辉控股等示范民营房企。消息人士称，中债信用增进投资公司提供全额担保首笔龙湖集团中票已在推进发行，今次发行规模不逾15亿元人民币，期限包括3年及5年期。
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记者昨日从南宁市住建局获悉，南宁市平稳房地产基金正式设立，基金首期规模30亿元，首笔出资已于8月18日完成缴付，后续资金将陆续到位，现已围绕“保交楼、稳民生”开展工作，对部分项目进行调研。官网截图根据市委、市政府统一工作部署，南宁市相关部门积极统筹协调，以政府主导、市场化运作为原则，筹划设立南宁市平稳房地产基金。
根据南宁市市委、市政府统一工作部署，南宁市相关部门积极统筹协调，以政府主导、市场化运作为原则，筹划设立平稳房地产基金。8月15日，南宁市平稳房地产基金签署完毕基金协议、完成工商登记、开立银行账户，基金正式设立。
8月19日，南宁市住房和城乡建设局发布消息称，8月15日，南宁市平稳房地产基金签署完毕基金协议、完成工商登记、开立银行账户，基金正式设立。8月15日，南宁市平稳房地产基金签署完毕基金协议、完成工商登记、开立银行账户，基金正式设立。
萧箫发自凹非寺量子位|公众号QbitAI元宇宙房产和NFT暴跌，明星也拦不住。林俊杰花50多万元在元宇宙买下的三块虚拟地产暴降80%，跌到9万多元。这些地产如今访问量几乎为零，周围也完全没有建筑装饰，一片空空荡荡。